Impulsando la filantropía estratégica desde CaixaBank, Banca Privada

¿Cómo puede la banca privada potenciar la filantropía transformadora? Un proceso para convertir el acompañamiento personalizado en una estrategia de impacto social.

Punto de partida y proceso

El Servicio de Filantropía de la Banca Privada de CaixaBank busca acompañar a sus clientes en el desarrollo de sus iniciativas filantrópicas, con una propuesta de valor basada en el asesoramiento estratégico y personalizado. En 2023, en un contexto de creciente interés por la inversión de impacto y la filantropía estratégica, el servicio decidió fortalecer su capacidad operativa y conceptual para responder a esta demanda de manera estructurada y efectiva.

Con este objetivo inició un proceso de consultoría con Upsocial centrado en dos niveles complementarios. Por un lado, la sistematización del servicio, lo que implicó definir sus componentes clave, criterios de segmentación, tipos de acompañamiento y herramientas necesarias para mejorar su funcionamiento. Por otro, el desarrollo de una serie de contenidos temáticos orientado a generar una base de conocimiento compartido sobre filantropía, incluyendo enfoques actuales, marcos de activación familiar e individual y elementos prácticos para el asesoramiento.

El resultado

Este trabajo permitió consolidar la propuesta del servicio de filantropía, fortalecer la experiencia de sus clientes y sentar las bases para un crecimiento sostenible y coherente del área.

— Claridad operativa: Se estableció un modelo de servicio claro y replicable, que facilita tanto el trabajo interno del equipo como la comprensión por parte de los clientes.

— Herramientas prácticas: Se desarrollaron herramientas de apoyo al asesoramiento que ayudan a personalizar el acompañamiento según el perfil y las motivaciones de cada cliente.

— Contenidos estratégicos: La elaboración de guías temáticas posiciona al servicio como un actor con capacidad de generar conocimiento relevante sobre filantropía.

— Activación familiar: Se diseñaron marcos específicos para facilitar procesos de diálogo y toma de decisiones filantrópicas en el entorno familiar.

— Fortalecimiento institucional: Se contribuyó a reforzar la identidad y legitimidad del servicio dentro del ecosistema de filantropía estratégica en España.